Красочные и нереальные, словно цветастые блики старинных витражей, костюмы поражают смелостью фантазии художника, создавшего их! Одеяния темных сил, например, схожи с облачением современных суперзлодев, так знакомых детям, а образ Дивной птицы полон сияния золотого оперения.
Илбарс и Айбарс – брат и сестра, которые, постигнув учения Аксакала, с благословения родителей отправляются в путь. Но не праздная прогулка влечет их: Дракон похитил Дивную птицу – душу и сердце мира, который отныне покрылся беспросветным мраком и мглой. В дороге отважным странникам предстоит повстречать множество волшебных существ, совершить безумный полет на небесном крылатом Тулпаре и сразиться с темными силами.